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Maßgeschneidertes Vermögensmanagement für Privatanleger
Auf Basis der Vorgaben und Wünsche unserer Kunden und einer Mindestanlagesumme von 500.000 EUR konzipieren wir eine optimale Anlagestrategie. Dazu legen wir vor Mandatsbeginn in Absprache mit dem Kunden die Anlagerichtinien vertraglich fest. Dabei richten wir uns immer nach den persönlichen Zielen des Kunden, seiner Risikoneigung und seinem Liquiditätsbedarf.
Entsprechend dieser Vorgaben entscheiden wir, wie die Asset Allocation, also die Aufteilung des Vermögens auf die unterschiedlichen Anlageklassen, aussehen muss. In der Praxis hat sich gezeigt, dass sich unterschiedliche Anlageziele, wie beispielsweise sicherheits- oder ertragsorientierte Ziele, definieren lassen, für die wir ein jeweils eigenes Vermögensmanagement entwickelt haben. Bei komplexen Anforderungen entwickeln wir darüber hinaus individuelle Lösungen.
Vermögensverwaltung auf Fondsbasis – portfolio pro series
Neben der klassischen Vermögensverwaltung bieten wir unseren Kunden ab einer Anlagesumme von 50.000 Euro an, eine Vermögensverwaltung ausschließlich in Fonds zu übernehmen.
Dafür haben wir mit unserer Produktfamilie „portfolio pro series“ eine spezielle Lösung entwickelt.